久期财经讯，中信建投证券股份有限公司(CSCFinancialCo ,Ltd ，简称“中信建投证券”，06066 HK，601066 SH，标普：BBB+稳定，穆迪：Baa1稳定，惠誉：BBB+稳…
2023-04-21
久期财经讯，中信建投证券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，简称“中信建投证券”，06066.HK，601066.SH，标普：BBB+ 稳定，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、固定利率、以人民币计价、2年期和3年期高级无抵押票据。(PRICED)
条款如下：
【资料图】
发行人：CSCIF Asia Limited
担保人：中信建投证券股份有限公司
担保人评级：标普：BBB+ 稳定，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定
预期发行评级：BBB+(标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划
规模：15亿人民币 | 15亿人民币
期限：2年期 | 3年期
初始指导价：3.45%区域 | 3.55%区域
最终指导价：3.15% | 3.25%
息票率：3.15% | 3.25%
收益率：3.15% | 3.25%
发行价格：100 | 100
交割日：2023年4月27日
到期日：2025年4月27日 | 2026年4月27日
资金用途：用于跨境固收业务或现有离岸债务再融资
其他条款：港交所上市;最小面值/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法
清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际、中信银行国际(B&D)、工银亚洲、工银国际、工银新加坡、中国银行、农业银行香港分行、交通银行、上银国际、汇丰银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本、工银迪拜国际金融中心分行、工银澳门、中国银行(香港)、中银国际、建银亚洲、建银国际、农银国际、交银国际、招商永隆银行、招银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、民生银行香港分行、民银资本、中国银河国际、大和资本和渣打银行
ISIN:HK0000921038 | HK0000921020
